この度はプロフィールの閲覧誠にありがとうございます。

ファイナンシャルプランナー三浦佳子と申します。

新潟・山形エリアをはじめオンラインなどを活用し全国対応で相続のご相談をお受付しております。

ご相談はご本人だけでなく、ご両親やご家族の方も一緒にお話しすることもあり、ご本人やご家族様の意向をしっかりとお聞きすることを心がけております。

家族の皆様が望んでいらっしゃる方向性に合わせた

ご提案を行っております。

また、相続診断士の資格を保有しており、

ファイナンシャルプランナーの立場からだけでなく

トータル的にさまざまな角度からのアドバイスを

行えることも特徴です。

偏ることなくお一人お一人の

考えや想いを傾聴させていただいた上で

家族が笑顔で未来に向かって進めるような

プランニングをご提示させていただきます。

お客様の中で

ご自身の生命保険が支払われた際に

さまざまな条件を細かく設定されたいという

ご要望がある場合は生命保険信託を

ご提案することもございます。

生命保険金が支払われた後どのように使ってほしいかを設定できるのが特徴で

「お子様が若いうちに大きなお金が渡って心配」といったご心配ごとに対しても細かく支払いの条件を設定することができます。

また、障がいがあるお子様がいらっしゃるご家庭では

生命保険金支払い後の適切な支払いの条件などを

ご意向に合わせて設定することができます。

他には、特定の団体などに寄付をすることなども

設定することができます。

ご相談をお受けしたお客様からは

「いろんな思いや方向性に沿って

安心してお金を残せてよかった」といった

お声もいただいており、励みになっております。

少しでも多くの方に相続対策などを身近に感じて

いただけるよう啓蒙活動として

・司法書士などとの合同セミナー

・公務員、教職員向けのセミナー

・会社の福利厚生として社員の方へのセミナー

・地域での茶話会

・オンラインのセミナー

などを通じて日頃より一般の方向けに

セミナーや講座、無料相談会を行っております。

何よりお客様の想いを聞いて形にすることを

心がけさせていただいております。

ご不安なことなどお気軽に

ぜひ一度ご相談をいただけますと幸いです。