この度はプロフィールの閲覧をいただき誠にありがとうございます。

ファイナンシャルプランナーの田添理也と申します。

対応地域は

東京・千葉・埼玉・神奈川を中心に活動をしております。

相続診断士の資格を保有しており、日ごろより相続対策や

終活のご相談をお受付しております。

また、幅広い世代への情報提供についても行っており

子育て世代むけに小学校や地域のイベントホールなどにおいて

キッズマネースクールを開催させていただいております。

親子参加型のセミナーにはなりますが、その中でも

近年の高齢化や核家族化により相続のご相談についても

日常的にお客様からお伺いすることが多くなっております。

近年の傾向としては個別相談は対面やオンラインなどでも

対応をおこなっております。

お客様からいただく相続や終活のご相談は

「何からして良いのかわからない」

「相続のことって誰に相談すればいいかわからない」

など、基本的に何からすれば良いかわからない状況からの

ご相談をお受けしております。

ご家族で所有される不動産やさまざまな資産を今後

どのようにしていくのか、どういった対策を

しなければならないのかというお悩みから、

そもそも親が認知症になったらどうなるのだろうかといった

漠然としたお悩みに関しても一つ一つを丁寧に想定される

リスクや考えられる対策などをさまざまなパターンで

アドバイスをさせていただいております。

また、このようなお話を進めていくと

どうしても士業や専門家にも相談したいというお声

もいただくため、地域の優良な士業や専門家の

ネットワークを活用し、適宜適切な専門家をお繋ぎしております。

相続対策の分野では、生前贈与についてお悩みの方が多く

色々な制度や対策がある中でお客様のご家族構成や

資産の状況に合わせた適切なスキームを提案しております。

節税目的の贈与だけではなく、今後のご家族に想定される

リスクを回避するための補償や、

教育資金を絡めた対策など幅広い対策を情報提供致しております。

親世代のご相談では、認知症になった時の施設に入るための資金は

どうなるのだろうというご不安をお抱えの方も多く、

今後のライフプランと経済的な実際の収支なども明確にすることにより

ご不安を解消された方も多くいらっしゃいます。

相続対策や今後の老後に備えて何もしないということが

1番のリスクになりますので、現在そして今後の人生における

お金の見える化をすることにより

お客様のご不安やお悩みを解決することを心がけて

日ごろよりご相談に臨んでおります。

ぜひ一度、お話までお気軽にお問合せをいただけますと幸いです。